Клиентский аккаунт — это единый источник правды для каждого человека в вашей базе данных. Просматривайте и управляйте контактными данными, историей назначений, финансовым балансом, формами согласия, записями о процедурах, историей общения и предпочтениями — всё доступно за секунды с любого устройства.
Как это работает
01
Поиск клиента по имени, телефону или email
02
Панель управления аккаунтом загружается с полным сводным обзором
03
Переключение между вкладками: Обзор, Записи, Баланс, Формы, Файлы, Заметки
04
Редактируйте любой раздел в строке — изменения сохраняются и синхронизируются немедленно
Ключевые особенности
Единая панель управления аккаунтом
Полная хронология встреч
Сводка финансового баланса
Журнал истории коммуникаций
Архив форм согласия
Галерея файлов и фотографий
Доступ к записям о лечении
Пользовательские заметки и теги
Профессиональные советы
Закрепляйте важные заметки вверху аккаунта клиента, чтобы все сотрудники видели их первыми
Используйте вкладку коммуникации, чтобы просмотреть все контакты перед сложным разговором
Архивируйте, а не удаляйте старые учетные записи клиентов, чтобы сохранить исторические данные