At a Glance
A client balance shows what a client owes or has in credit, so payments, deposits and instalments are always clear. ClinicSoftware.com tracks each client's balance on their record, updating it with every sale, deposit and payment, so nothing is missed at checkout.
What is a client balance?
A client balance is the running total of what a client owes or holds in credit, including deposits and instalments. It sits on their record. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Seeing a balance at checkout means staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, which protects the clinic's cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Deposits paid at booking and scheduled instalments are reflected in the balance, so the amount due at the visit is always accurate.
Frequently Asked Questions
What is a client balance?
The running total of what a client owes or holds in credit. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, protecting cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Both are reflected in the balance, so the amount due is always accurate.
Where is the balance shown?
On the client's record and at checkout.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
See their current balance
03
Apply deposits and credit at checkout
04
Collect any amount owing
Модуль баланса клиентов предоставляет вам финансовую сводку в реальном времени для каждого отдельного клиента. Просматривайте неоплаченные счета, внесенные депозиты, примененные кредитные ноты, остатки по курсам и историю платежей в одном четком представлении. Применяйте платежи, выдавайте возвраты и экспортируйте выписки по транзакциям одним щелчком мыши.
Как это работает
01
Откройте любой профиль клиента и перейдите на вкладку Баланс
02
Просматривайте все неоплаченные счета, кредиты и стоимость курсов одним взглядом
03
Применить платеж к счету или выдать кредит-ноту
04
Экспорт полной выписки по транзакциям в PDF или CSV для клиента
Ключевые особенности
attach_money
Отображение баланса в реальном времени
attach_money
Список неоплаченных счетов
attach_money
Создание кредит-ноты
attach_money
Отслеживание депозитов
attach_money
Полная история платежей
attach_money
Экспорт выписки в PDF
attach_money
Поддержка нескольких валют
attach_money
Автоматические напоминания об оплате
Профессиональные советы
lightbulb
Установить и применять политику минимального депозита с использованием модуля баланса для защиты доходов
lightbulb
По возможности выписывайте кредитные ноты вместо возврата наличных, чтобы сохранить доход в бизнесе
lightbulb
Ежемесячно запускать отчет по балансу клиентов для выявления и активного взыскания просроченных долгов