Представление \\
Как это работает
01
Откройте профиль клиента и нажмите на вкладку История или Активность в верхней навигации.
02
Прокрутите временную шкалу, чтобы просмотреть все события в обратном хронологическом порядке, начиная с самых новых.
03
Используйте фильтр по типу событий, чтобы отображать только определенные категории: записи, платежи, сообщения или заметки.
04
Нажмите на любое отдельное событие, чтобы развернуть полную информацию, включая сотрудника, выполнившего действие.
05
Экспорт полной истории в виде PDF-документа для соответствия требованиям или CSV-файла данных за любой необходимый период.
Ключевые особенности
Полная хронологическая лента активности
Фильтрация по типу и дате события
Привязка сотрудника к каждому событию
Неизменяемый временной аудит-трейл
Полная история платежей и возвратов
Логирование цепочки коммуникаций
Записи о заполнении форм согласия
Опции экспорта в PDF и CSV
Профессиональные советы
История — это ваша первая точка обращения при разрешении любых споров с клиентами — датированная запись является авторитетной.
Просмотрите полную историю клиента перед новой консультацией, чтобы полностью понять его путь лечения на сегодняшний день.
При возникновении расхождения в платежах используйте историю, чтобы найти точную транзакцию и вовлеченного сотрудника.
Фильтруйте историю по одному типу событий, когда нужно быстро найти последний раз, когда была оказана конкретная услуга.
Иллюстрация функции
История
Иллюстрация функции