Пользовательские поля позволяют расширить стандартный профиль клиента в ClinicSoftware любыми дополнительными данными, которые требуются вашему бизнесу. Создавайте текстовые поля, выпадающие списки, поля выбора даты, флажки или числовые поля и прикрепляйте их к профилю клиента, форме онлайн-бронирования или предварительным анкетам. Все данные пользовательских полей полностью доступны для поиска, фильтрации в отчетах списка клиентов и экспорта в CSV — предоставляя вам по-настоящему индивидуальную CRM.
Как это работает
01
Перейдите в Настройки, затем в Пользовательские поля и нажмите Добавить новое поле.
02
Выберите тип поля из вариантов: текст, число, дата, выпадающий список, флажок или множественный выбор.
03
Введите метку поля и, для выпадающих полей, добавьте все выбираемые значения опций.
04
Настройка поведения поля: пометить как обязательное, видимое для клиентов при бронировании или ограниченное для просмотра только персоналом.
05
Назначьте поле местоположению: профиль клиента, форма бронирования или форма согласия — оно появляется сразу после сохранения.
Ключевые особенности
Поля ввода произвольного текста
Списки опций выпадающего списка
Поля выбора даты
Флажок и множественный выбор
Обязательное заполнение полей
Поля бронирования, видимые клиенту
Внутренние поля только для персонала
Поиск и экспорт данных
Профессиональные советы
Используйте выпадающие списки вместо свободного текста везде, где вам нужны согласованные, поддающиеся отчетности данные по всей вашей клиентской базе.
Отметьте медицински значимые поля как обязательные в форме записи, чтобы ни одна встреча не проходила без этих данных.
Выпадающий список 'Как вы о нас узнали' — одно из самых ценных полей для маркетинговой атрибуции, которое вы можете создать.
Проверяйте список пользовательских полей ежеквартально и архивируйте поля, которые больше не используются активно.
Иллюстрация функции
Пользовательские поля
Иллюстрация функции