Модуль «Контакты» — это профессиональная адресная книга в ClinicSoftware для контактов, не являющихся клиентами: поставщиков продуктов, партнеров по рефералам, врачебных практик, страховых компаний и контактов СМИ. Связывайте контакты с записями клиентов, где это уместно, и регистрируйте все взаимодействия для полного управления отношениями.
Как это работает
01
Перейдите в Контакты → Добавить новый контакт
02
Введите контактные данные и назначьте категорию: Поставщик, Реферер, Врач общей практики или СМИ
03
Свяжите контакт с соответствующими записями клиентов, где они направляли или лечили клиента
04
Регистрируйте звонки, электронные письма и встречи в записи контакта для полной истории взаимодействий
Ключевые особенности
База данных контактов
Назначение категории
Связывание записей клиентов
Логирование взаимодействий
Электронная почта из записи контакта
Отслеживание источников рекомендаций
Импорт из CSV
Экспорт в CSV
Профессиональные советы
Используйте категорию реферера и связывайте направленных клиентов, чтобы отслеживать ROI ваших реферальных отношений
Регистрируйте каждое взаимодействие с поставщиками, чтобы иметь полную историю при переговорах по контрактам
Свяжите контакты врачей общей практики с соответствующими записями клиентов для интегрированной документации по уходу