Настройки отчетов предоставляют руководителям и владельцам полный контроль над тем, как бизнес-аналитика представляется и распространяется по всей организации. Настройте диапазон дат по умолчанию, отображаемый при открытии любого отчета, ограничьте доступ к финансовым данным и данным о комиссиях соответствующим уровням ролей, выберите формат экспорта по умолчанию, настройте запланированные email-отчеты, которые автоматически попадают в ваш почтовый ящик, и настройте, какие KPI отображаются на вашей главной панели управления. Любые изменения вступают в силу немедленно.
Как это работает
01
Перейдите в Настройки, затем в Отчеты и проверьте каждый раздел текущей конфигурации.
02
Установите диапазон дат по умолчанию, отображаемый при открытии любого отчета — обычно выбирают текущий месяц или последние 30 дней.
03
Настройте доступ на основе ролей, чтобы финансовые отчеты и отчеты по комиссиям были видны только владельцам и менеджерам.
04
Настройте хотя бы одну запланированную доставку отчета, выбрав получателя, частоту и тип отчета.
05
Выберите предпочитаемый формат экспорта по умолчанию — PDF для презентаций или CSV для анализа в таблицах — и сохраните.
Ключевые особенности
Настраиваемые диапазоны дат по умолчанию
Контроль доступа к отчетам на основе ролей
Запланированная автоматическая доставка электронной почты
Настройки экспорта по умолчанию для PDF и CSV
Настройка KPI на панели управления
Конфигурация отчетов для нескольких филиалов
Настройки финансового года и валюты
Мгновенное применение изменений
Профессиональные советы
Ограничение доступа к финансовым отчетам только для ролей владельца и руководителя — это самый важный параметр контроля доступа.
Еженедельный отчет, запланированный на утро понедельника, информирует вас о предыдущей неделе без необходимости входа в систему.
Настройте отправку индивидуальных отчетов по комиссионным каждому терапевту в конце месяца — это мощный мотиватор.
Согласуйте пользовательские диапазоны дат с вашим маркетинговым календарем, чтобы данные о рентабельности инвестиций кампаний были сразу сопоставимы.
Иллюстрация функции
Настройки отчетов
Иллюстрация функции