Дублирующиеся записи возникают, когда разные сотрудники создают профили или когда клиенты бронируют через несколько каналов. Инструмент «Объединить клиентов» выявляет дубликаты и позволяет объединить их в одну основную запись — объединяя историю посещений, балансы, формы согласия, файлы и заметки без потери ни одной точки данных.
Как это работает
01
Перейдите в раздел Клиенты → Найдите дубликаты или вручную выполните поиск двух повторяющихся профилей
02
Сравните обе записи рядом, чтобы подтвердить, что они относятся к одному человеку
03
Выберите, какой профиль станет основным — все данные из обоих объединяются в нем
04
Подтвердите слияние — оно будет зафиксировано в журнале аудита с вашим именем и временной меткой
Ключевые особенности
Умное обнаружение дубликатов
Сравнение бок о бок
Выбор основного профиля
Полное слияние данных
Объединенная история назначений
Сверка баланса
Слияние форм согласия
Запись журнала аудита
Профессиональные советы
Запускайте отчет «Поиск дубликатов» ежемесячно, чтобы ваша база данных оставалась чистой
Всегда проверяйте историю записей на обеих карточках перед объединением, чтобы убедиться в безопасности
Уведомить клиента после объединения, чтобы у него был единый логин и он знал, что его данные объединены