At a Glance
A customer profile is the single record of a client — details, history, notes, consent, photos and payments — that gives staff the full picture. ClinicSoftware.com builds the profile automatically as the client interacts with the clinic, so care is personal and informed.
What is a customer profile?
A customer profile is one record holding a client's details, history, notes, consent, photos and payments. It shows staff everything at a glance. ClinicSoftware.com keeps it complete and current.
Why does a complete profile matter?
When everything is in one place, any team member can pick up a client's care, personalise treatment and avoid asking them to repeat themselves, which improves safety and experience.
Frequently Asked Questions
What is a customer profile?
One record holding a client's details, history, notes, consent, photos and payments. ClinicSoftware.com keeps it complete and current.
Why does a complete profile matter?
Any team member can deliver personal, informed care without the client repeating themselves.
What does it include?
Contact details, appointment and treatment history, photos, consent, and payments.
Is it built automatically?
Yes. The profile updates as the client interacts with the clinic.
How It Works in ClinicSoftware
01
Create a profile for each client
02
Capture history, consent and photos
03
Log appointments and payments automatically
04
Use the profile to personalise care
Профиль клиента (вид лида) собирает всю информацию о потенциальном клиенте до его конвертации — источник, интересующие процедуры, бюджет, история общения и любые заметки с консультаций. Он заполняет пробел между сырым запросом и полной записью клиента, гарантируя, что никакая информация не теряется при конвертации.
Как это работает
01
Создание нового профиля клиента в Лидах → Новый контакт
02
Запись их личных данных, интересов к лечению и того, как они узнали о вас
03
Записывайте все последующие коммуникации в профиле
04
При бронировании конвертируйте профиль в полную запись клиента одним кликом
Ключевые особенности
Отслеживание источников лидов
Запись интереса к лечению
Сбор бюджета
Журнал коммуникаций
Заметки консультации
Прикрепление документа
Конверсия в клиента
Отслеживание этапов воронки продаж
Профессиональные советы
Запись интересов к лечению в профиле клиента, чтобы первая консультация уже была персонализирована
Отметьте бюджет в профиле, чтобы ваша команда рекомендовала подходящие планы лечения
Используйте журнал общения, чтобы легко продолжать беседы между разными сотрудниками