At a Glance
Creating a client list means filtering your clients into a targeted group — such as lapsed clients or those who had a specific treatment — ready for a marketing campaign. ClinicSoftware.com builds lists from live client data, so campaigns reach exactly the right people.
How do you create a client list?
You filter clients by criteria such as last visit, treatment or spend to form a group. That group becomes a marketing audience. ClinicSoftware.com builds it from live data.
Why build targeted lists?
Targeted lists mean a campaign reaches the right people — lapsed clients for win-back, high spenders for premium offers — which lifts response and avoids irrelevant messaging.
Frequently Asked Questions
How do I create a client list?
Filter clients by criteria such as last visit, treatment or spend to form a group. ClinicSoftware.com builds it from live data.
Why build targeted lists?
So campaigns reach the right people, which lifts response and avoids irrelevant messaging.
Can I reuse a list?
Yes, and because it draws on live data it can refresh as clients meet the criteria.
What can I filter by?
Last visit, treatment, spend, client group and more.
How It Works in ClinicSoftware
01
Choose your filter criteria
02
Build the client list
03
Review the audience
04
Send a targeted campaign
Создавайте сохраненные списки клиентов на основе любой комбинации фильтров — дата последнего визита, история услуг, уровень расходов, тег, статус членства, местоположение или согласие на маркетинг. Используйте списки для запуска целевых email- или SMS-кампаний, назначения массовых задач или экспорта во внешние маркетинговые инструменты.
Как это работает
01
Перейдите в Клиенты → Списки → Создать новый список
02
Применить фильтры: последний визит, тип услуги, порог расходов, тег или пользовательское поле
03
Предварительный просмотр подходящих клиентов и настройка фильтров до тех пор, пока список не станет идеальным
04
Сохраните список с именем — он обновляется динамически по мере появления новых клиентов, соответствующих критериям
Ключевые особенности
Построение списков на основе фильтров
Динамическое автообновление
Предпросмотр перед сохранением
Интеграция с email-кампаниями
Интеграция SMS-кампаний
Экспорт в CSV
Назначение тегов
Массовое создание задач
Профессиональные советы
Создайте список 'Неактивные клиенты' для тех, у кого не было визита за 90 дней, и запускайте кампанию по возвращению ежемесячно
Создайте список 'высокой ценности' клиентов, потративших выше установленного порога, для таргетинга премиальными предложениями
Используйте динамические списки, чтобы они автоматически включали новых клиентов, соответствующих критериям, без ручных обновлений