Лента активности клиентов — это хронологический журнал каждого взаимодействия в вашей клинике: созданные и отменённые записи, отправленные и полученные письма, подписанные формы согласия, принятые платежи, добавленные заметки и загруженные файлы. Фильтруйте по клиенту, периоду, сотруднику или типу действия, чтобы точно отследить любой путь.
Как это работает
01
Перейдите в раздел Клиенты → Активность в главной боковой панели
02
Используйте панель фильтров для сужения по диапазону дат, сотруднику или типу активности
03
Нажмите на любую запись активности, чтобы перейти непосредственно к полной записи, к которой она относится
04
Экспортировать отфильтрованный журнал активности в формате CSV для внешней отчетности
Ключевые особенности
Хронологический журнал активности
Фильтр по типу действия
Фильтр по сотруднику
Выбор диапазона дат
Переход к записи
Экспорт в CSV
Обновления в реальном времени
Индивидуальный вид клиента
Профессиональные советы
Проверяйте ленту активности каждое утро, чтобы просмотреть все, что произошло за предыдущий день
Используйте журналы активности во время споров с клиентами, чтобы представить четкую, неопровержимую хронологию событий
Настройте ежедневный дайджест активности по электронной почте для менеджеров, чтобы они оставались в курсе без входа в систему