At a Glance
Files let a clinic attach documents and images to a client's record — consent, letters, photos or referrals — so everything about a client is in one place. ClinicSoftware.com keeps attached files secure and linked to the right client, easy to find when needed.
What can you store in files?
You can attach documents and images to a client, such as consent forms, letters, photos and referrals. ClinicSoftware.com keeps them on the record.
Why keep files on the client record?
Attaching files to the client means everything is found instantly and stays secure, rather than scattered across email and drives.
Frequently Asked Questions
What can I store in files?
Documents and images attached to a client — consent, letters, photos, referrals. ClinicSoftware.com keeps them on the record.
Why keep files on the record?
So everything about a client is found instantly and stays secure.
Are files linked to the client?
Yes. Each file attaches to the relevant client record.
Are they secure?
Yes. Access follows staff permissions.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
Attach the document or image
03
It links to the client
04
Retrieve it securely anytime
Загружайте и храните файлы непосредственно в профилях потенциальных и текущих клиентов — брошюры о лечении, прайс-листы, заметки консультаций, рекомендательные письма или любые сопроводительные документы. Файлы доступны всем авторизованным членам команды и переносятся в запись клиента после конвертации.
Как это работает
01
Откройте профиль потенциального или текущего клиента и нажмите вкладку «Файлы»
02
Загружайте файлы любого типа: PDF, DOCX, JPG или PNG
03
Пометьте файл категорией для удобного поиска
04
Файлы автоматически переносятся в полную запись клиента при конвертации
Ключевые особенности
Загрузка файлов любого типа
Тегирование по категориям
Автоматический перенос при конвертации
Доступ команды
Безопасное облачное хранилище
История версий
Опция загрузки
Мобильный доступ
Профессиональные советы
Прикрепляйте PDF-файл с меню лечения к каждому новому профилю лида, чтобы команда могла ссылаться на него во время звонков
Загружайте заметки консультаций в формате PDF сразу после каждого ознакомительного звонка
Просмотрите все файлы в записи лида перед первым клиническим приемом, чтобы быть полностью готовым